据CoalMint 网站信息,2023年,全球炼钢用焦煤的需求预计将增长2.25%左右。世界钢铁协会(WSA)今年4月发布的短期展望预测报告数据显示,2023年,全球粗钢产量预计将增长2.3%,从去年的18.8亿吨增至19.2亿吨。
CoalMint 估计,今年全球炼焦煤需求可能达到约8.19亿吨,而2022年的炼焦煤需求约为8亿吨。数据显示,自2018年以来,全球炼焦煤需求(不包括喷吹煤PCI)增长了近7%。
世界钢铁协会的数据显示,2022年,高炉—转炉法(BF-BOF) 长流程工艺路线炼钢在全球粗钢生产中所占的比重超过71%,其余部分是由电炉和转炉技术(EAFs and IFs) 短流程工艺路线炼钢。因此,预计2023年全球高炉铁水产量将达到13.31亿吨左右,较2022年的13.01亿吨增长2%以上。
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值得注意的是,炼焦煤总需求还必须包括高喷吹煤(PCI),以加快还原过程。2023年,喷吹煤PCI的需求可能从去年的2.21亿吨缓慢增长至2.26亿吨。根据 CoalMint 的估计,今年全球炼焦煤 + 喷吹煤PCI 的总消费量可能由2022年的10.2亿吨上升至10.5亿吨。
CoalMint 的估计进一步表明,虽然冶金焦在高炉中的平均使用率为每吨铁水390公斤,但每吨铁水的喷煤率为180公斤,这一数字代表了全球平均水平。然而,许多公司已增加了高炉喷煤的使用,每吨铁水喷煤可高达250公斤,因为这是一个主要的削减成本的措施。生产1吨焦炭大约需要1.5吨炼焦煤,1吨喷吹煤PCI 粗略地可以代替1吨焦炭,成本节省十分明显。
澳大利亚优质炼焦煤的离岸价格已从2023年3月中旬的300美元/吨降至230美元/吨。全球通货膨胀、货币紧缩、能源市场波动对钢铁市场产生了不利影响。
今年下半年,以下因素可能影响炼焦煤市场价格:
●中国对下半年钢铁产量的限制程度影响了市场情绪,也明显影响了炼焦煤的需求。中国约占全球钢铁产量的56%和海运炼焦煤需求的18%,也是最大的煤炭现货市场。澳大利亚政府消息人士预测,2023年中国海运炼焦煤进口量可能下降20%。
●根据JPC的数据,2024财年第一季度,印度钢铁产量同比增长超8%。预计今年印度钢铁需求将增长7%以上,产量可能增长10%以上。新高炉钢厂的投产对炼焦煤的需求来说无疑是个利好消息。消息人士认为,下半年澳大利亚炼焦煤离岸价应在225-245美元/吨之间变动。
●澳大利亚政府工业、科学和资源部(Department of Industry,Science and Resources)的数据显示,随着欧洲大陆能够有效应对能源价格上涨,欧洲近1500万吨高炉产能已重新投入使用。因此,下半年炼焦煤需求将大体保持稳定。
●全球钢铁市场情绪疲软及其对出口的影响,令日本和韩国钢铁业承压。这两个国家炼焦煤进口合计占全球海运进口的27%。制造业和汽车供应链的复苏呈上升趋势,需求前景基本稳定。
●炼焦煤供应增加预计将对下半年市场价格构成压力。随着拉尼娜气候事件的结束,澳大利亚正在增加炼焦煤出口发货量。除非美国出现一些供应中断,否则美国和加拿大的供应前景基本没有变化。俄罗斯已将一部分货物转运至亚洲,而蒙古则希望通过铺设新的铁路网来增加供应。
●目前全球动力煤价格已大幅下跌,与去年的情况大为不同,将炼焦煤再作为动力煤销售的刺激动力已基本消失。因此,炼焦煤市场供应将进一步增加,并对价格构成压力。
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